这是在一间不具名的校园中所发生的事情。于校园内的一处十分隐蔽的校舍角落，此时正有两名男性的高中生躲在此处，并且好像正在一起研究着一本黑色小册子的样子。
这种场面如果被在学校中的其他人给看到，或许只认为这不过是两名正值思春期的高中生在偷偷欣赏 A书罢了。只是，实际上这两名男高中生在一边翻阅着黑色小册子时，他们俩同时一边互相在讨论着的书中内容，却似乎并不仅仅只是在一起欣赏一本 A书这麽简单而已……
「所以我刚刚就跟淩宣你说过了啊，这本午休时间突然被放到我抽屉的黑色小册子，里面所写的绝对是真正的魔法没有错！作为证据就是我刚刚才去抓了一只偷偷跑进校园的流浪狗试过了，不信你可以跟我一起找那只流浪狗看看！」
「少…少来了啦宇龙，说啥书上写的是什麽性别转换魔法，这种事情叫我怎麽能够相信呢？你就算说偷偷找了流浪狗来试，但我根本就不可能会去记那些流浪狗到底原本是公的还母的，事到如今就算跑去看我也看不出个所以然来啊。」
似乎名为宇龙的高壮少年正在跟名为淩宣的瘦弱少年说明，在他手上的这本黑色小册子，其中纪录的内容正是令人感到非常不可思议的性别转换魔法的样子。但是毕竟在现实的社会之中所谓的魔法根本就只是无稽之谈，因此不论宇龙他再怎麽挂保证说明魔法是真的，在一旁听着的淩宣却怎样都不肯去相信，在自己面前的宇龙他，竟然已经学会了能够转换别人性别之魔法的事实。
「……是吗？不论我再怎麽跟你说明，淩宣你就是不肯相信就是了？」
「那是当然的啊，除非你让我亲眼见识到这魔法施展成功的那一瞬间，不然的话不管你再怎样说我都不可能会相信的。」
就好像是在建立一根再老套也不过的死旗一样，淩宣他别过了头，并且打死也不相信宇龙他学会了魔法的这件事情。而对于这样的情况，理所当然的无法再忍受下去的宇龙他，便马上决定了要在淩宣他面前，去成功的施展这魔法给他瞧瞧才行。
「这是你逼我的……既然如此，这魔法我就施展在你的身上，这样一来就算淩宣你再怎麽嘴硬，到时候也不得不相信我所说的话了吧？」
「等…等一下，宇龙……你打算要对我做什麽……！！？？」
「放心吧，这魔法的发动是很简单的，只要我用已经事先画在自己手掌上的魔法阵贴在你的身上，然后心中去想像你将要被改变的性别与外观，只要这样子做的话就算不用去念什麽咒文，就能够简单的发动这个魔法。」
「原…原来你先前一直展示给我看在手掌中的魔法阵，竟然是用来发动魔法的关键啊……不、不过怎麽可能随便画个魔法阵然后贴在我身上，就能够让魔法成功发动呢？总之我也不想再陪你耗下去了，我…我要先走罗……」
「淩宣你现在就算想要跑也已经来不及了，你也不想想我从一开始就先占住这狭窄角落唯一出口的目的究竟是什麽？」
「……！！！别…别闹了宇龙，你手靠过来该不会是想要……！？」
「反正你不是不相信有魔法这件事情吗？既然这样的话让我的手掌碰一下也不会少一块肉啊……嘿！」
在宇龙这麽说道的同时，他的其中一只手掌早已快速的逼近淩宣，并且轻轻的拍在他的胸口前。于是，就在淩宣他还来不及惊叫之前，一道强烈的闪光就这样从宇龙的手掌处发出，然后开始渐渐包围住淩宣的全身……
从宇龙手上散发出的光芒包围住淩宣全身后不久，突然之间被强光给全身包裹住的淩宣便开始渐渐缩小，同时在那光芒之中还能勉强瞧见的淩宣身影，也开始出现了十分巨大的变化。此时此刻，在强光里面的淩宣他的身材，就好像仅仅只有九到十岁大一般，同时淩宣他的外型，也开始变得像是个小女孩般细致并且娇小……
而当光芒完全消散之际，此刻从光芒之中诞生的，竟是一位穿着着青蓝色可爱洋装，且五官就好像娃娃一般端正的黑色长发小女孩。而这位拥有着惹人怜爱外观的小女孩，其发出如同银铃一般悦耳嗓音的第一声，却是用着快要哭出来的语气高声的这麽叫道：
「这…这到底是怎麽一回事呀——！？我…我的身体，怎麽会突然变成这个样子……」
「淩宣啊，这下子你总该相信了吧？我刚刚用了魔法把你给变成只有九到十岁大的小女孩，而且其实这魔法还有一个功能我刚刚没有跟你说明……」
「咦……？还…还有什麽功能啊……？？」
「除了性别和外观可以让我自由变换以外，实际上只要我想的话，就连你在这个世界上的身分也能照我的想像去进行变化。例如说，我刚刚已经顺便想像了一下，你被转换成女孩之后的身分，将会是我的亲妹妹这个事实。」
「……！！！这怎麽可能……你是在骗我的吧宇龙哥哥……！？」
当已经被魔法给变成女孩的淩宣用着泫然欲泣的语气，并且想试着向宇龙他发出抗议的时候，可是就在此时淩宣他才忽然惊觉到，自己对宇龙他的称呼竟不知不觉的产生了变化。现在的淩宣他不管是口头上说出或是在自己内心中进行思考，都会不自觉的称呼宇龙他为自己的哥哥，看来宇龙他所说的并没有错，此时此刻淩宣他自己在这个世界中的身分地位，已经完完全全的被变化成了曾是自己同班同学的宇龙他妹妹了。
「哼哼……其实说老实话我从很小的时候开始，自己就一直很想要一个会对自己百依百顺的妹妹了。本来嘛，如果淩宣你乖乖相信我的话，我其实是想要选择别人来把他变成自己妹妹的，不过既然你想要亲眼见到证据的话那也没办法了，我就只好在这里马上变给你看啦……你说是不是呀？我的『铃萱』妹妹。」
「呜…呜呜，哥哥你这样子对我做出这种事，绝对会遭到报应的……」
「嘿嘿，不错呢……这种快要哭出来但却又有些逞强的表情，不知不觉的铃萱你的内心也渐渐朝向我理想妹妹的性格那边发展了。好——既然如此的话，就让我再来确认一下最后这个部分有没有顺利变化完成……」
露出了有些邪恶的表情之后，宇龙他突然的趁对方尚未注意到前，就一把将眼前这位曾是自己同学的铃萱妹妹给抱了起来，并且将身材娇小的她给像洋娃娃一般抱在自己的怀中。而面对了这样的事情，本来被宇龙给抱住的铃萱她是打算想要立刻反抗的，但她却完全没有料到的是……
「哥…哥哥你到底想要做什麽……！？快放手…快点给我放……咦？为什麽被哥哥你给抱住之后，我的身体没有办法使力去反抗哥哥你，而且……」
「而且『还感到有些开心』，我说的没有错吧？可爱的铃萱妹妹。」
「这……嗯……这到底……这到底是怎麽一回事呀……？？」
因为自己内心的心情完全被说中，被宇龙给抱在怀中的铃萱她不由得露出了害羞的表情低下了头。而将这一切给看在眼里的宇龙，便开始一边温柔的抚摸着铃萱她那柔顺的头发，同时一边看着铃萱她幸福的眯起眼睛，接着再开始这麽解释着：
「铃萱妹妹呀，我刚刚的确有说过吧？我想要的是一位『对我百依百顺』的妹妹，因此在对你施下魔法之后，你的性格和对我的态度也会逐渐变成我所想像的那样……而作为施法成功的证据就是，如今你不管是被我抱在怀中、被我摸着头，或者是我接下来对你做出各种事情，你都会感到非常的幸福且不会进行抵抗。」
「呜……哥、哥哥你怎麽突然说这种会让人感到害臊的话呀！？我又不是小孩子了，被哥哥抱抱或是摸头什麽的才不会感到开心还是幸福呢！」
「咦？是这样子吗？那麽接下来我如果对已经是大人的铃萱妹妹你用这招，却又会是如何呢？」
说完了这段话的同时，表情充满着邪恶的宇龙他便马上伸出一只手，然后开始在铃萱她那蓬松的长裙附近游走着。很快的，宇龙他的手就马上的探进铃萱她的裙底，接着便慢慢的抚摸起了铃萱她那还尚未成熟的幼嫩密处……
「咿、咿呀？——！哥…哥哥你在做什麽呀……？？人家的……人家的……」
「呵呵——刚变成女孩子的铃萱你还不太习惯说出那个词对吧？没错唷，现在哥哥我正在伸手抚摸的，就是变成女孩子的铃萱妹妹你那才刚长成的蜜穴……以前我们俩偷偷交换 A书看的时候，你自己应该也看过蜜穴的模样吧？」
就好像是在强调「现在，你的私处这里也拥有了以前在书上看过的蜜穴了喔」一般，宇龙在说完话的同时也加强了抚摸铃萱蜜穴的力道，而且还不仅仅只是这样，现在宇龙他抚摸私处的手指尖端，也开始深入了铃萱她的蜜穴内部，并且让铃萱她第一次体会到女性性器官被抚摸的强烈快感……
「啊、啊呜？……这、这是什麽呀？……哥、哥哥……拜托快住手……啊啊？？……」
当自己那尚未熟成的幼嫩蜜穴被宇龙他给恣意玩弄时，第一次体会到女性快感的铃萱她不由得呼出了悦耳的呻吟声，并且开始喘起了抚媚的气息。明明不希望被自己的哥哥给这样玩弄，但这股快感和不知道为什麽从内心中不断浮现的幸福感，却又让铃萱她感到难以招架。于是过不了多久，难以抵挡被变成妹妹而且还受到哥哥他疼爱的幸福感，便完全的让铃萱她沦陷，同时她的肢体行为也变得更加开放，甚至到了最后铃萱她还转身伸出了双手抱起了哥哥的脖子，同时她的私处也不断的摩擦着哥哥的下体，就好像是在打算引诱哥哥他对自己做出行为一样……
「哥哥……人家的蜜穴……感觉好疼呀？……可不可以……可不可以请哥哥您快一点……快一点将您的那个……给放入人家的？……」
「怎麽了啊，铃萱妹妹？难道光只是用手指玩还不满足，现在已经开始想要哥哥的那个了吗？才刚变成女孩子就这麽淫荡，真不愧是我所想像的最棒妹妹呢……好吧，如果你很想要的话，就把你想要什麽好好的对哥哥说清楚，只要说清楚的话哥哥就会替你完成你所想要的心愿喔！」
「嗯…嗯？……那、那个呀……人家想要哥哥你的大肉棒，就这样插入人家的蜜穴里面？……拜托嘛哥哥……人家…人家快要忍不住了？……」
「呵呵——既然是可爱的妹妹这麽要求的话……」
听完了铃萱她那充满娇媚的请求之后，宇龙他便呵呵一笑，接着就让铃萱她继续保持着环抱自己脖子的怀中姿势，然后再来就让铃萱她的双腿夹住自己的腰部，自己的双手也开始抚摸起铃萱她那娇小却又十分柔嫩的臀部。当这些体位都保持好了之后，最终宇龙他自己的肉棒也从裤档中伸出，并且对准了铃萱她的蜜穴处慢慢插了进去……
「啊、啊啊啊啊啊啊？？？？？？——！！！！！」
「嗯……这就是第一次破处和破处时流下的处女血啊，感觉还不赖……不过对铃萱你来说可能会蛮痛的吧？？幸好刚刚玩弄你的时候有让你蜜穴流出很多爱液，接下来的抽插应该不会让你太痛才对……」
说完之后，宇龙他便开始抽动自己的腰身，并且抱着铃萱她的臀部进行抽插的运动。而被自己哥哥给抽插着的铃萱，也从一开始流着冷汗强忍着痛楚的表情，慢慢的转变成了充满享受的恍惚淫乱表情……
「啊——啊咿？？——哥哥——哥哥的肉棒？？——充满着人家的身体里？？——好棒？？——好舒服呀？？——女孩子的做爱？？——感觉真棒？？——啊啊？？——啊？？——」
随着铃萱她每一次的浪叫声，宇龙他的运动也像是启动了开关一样开始加速抽插了起来。而对于还只是学生的他们来说，没有太多做爱的经验让他们的持续力并不像是老司机那般长久，因此并没有花上太多的时间，这一对兄妹的性爱戏码，便马上要迎来了终点……
「铃…铃萱妹妹……我…我好像忍不住了……就这样射在里面可以吧……？身为我可爱的妹妹，你当然会心怀感激的让我全部射在里面没错吧……？？」
「啊…啊嗯？？……可、可以呀？？……全部…全部都射在人家的蜜穴里面？？……我亲爱的哥哥？？……啊…啊啊？？——」
「很…很好……那、那我要射了喔！一…一起高潮吧……我们兄妹一起……呜呜！！」
「好——好呀？？——和哥哥？？…和哥哥一起……高潮？？？……啊啊？？……啊啊啊啊？？？？？——！！！！」
于是，这对兄妹就在同时的高潮之下，各自感受到了射精以及被内射高潮的强烈快感。而当这场短暂的做爱结束之后，他们两人依然是维持着做爱时的姿势，并且大口喘起了充满着淫乱的气息。
稍微休息一阵子之后，还在宇龙怀中的铃萱她，也依旧双手环抱着她那亲爱哥哥的脖子，并且她还轻轻用嘴唇咬着哥哥的耳朵，然后在哥哥的耳旁柔声这麽说道︰
「嘻嘻…真是太好了，女孩子的做爱果然就如同人家所想像的那麽棒……哥哥你能将人家给变成女孩子，而且还是哥哥你的妹妹……这真是太好了。」
「呵…呵呵，我其实也没有想到铃萱你竟然会沦陷的如此之快，果然在铃萱你的内心之中，其实你早就很想要当一位女孩子了对吧？」
「嗯，是呀——没有错唷。人家其实从很久以前就想要当一位女孩子了，虽然被变成哥哥你的妹妹让人家有点意外，不过作为最后的结果，哥哥还是按照人家的计画把人家给变成了一位可爱的女孩子呢，这真的是很谢谢哥哥您唷？」
「对吧，就跟我所想的一样……咦？铃萱妹妹……你刚刚……你刚刚说了些什麽……？？」
突然之间，听完了铃萱她在自己耳边柔声话语的宇龙，开始全身上下不断冒出了莫名的恶寒。他现在忽然有点不敢去瞧就在自己旁边的铃萱表情，因为他总觉得若是现在去看铃萱她表情的话，那麽他此时或许只会见到一张露出小恶魔般的微笑，且就好像是在展示着胜利的可爱女孩邪恶表情。
「咦？该不会哥哥你还不明白吗？难道说哥哥以为在中午时突然被放在自己抽屉的魔法书，会是哪个陌生人无聊放进去恶作剧的吗？」
「……原…原来把那本魔法书给放进我抽屉的……是…是你……！？」
「一点都没有错唷？——毕竟虽然人家花了很多时间找到了这本记载着性别转换魔法的魔法书，可是这魔法施展的最重要注意事项，竟然就是不能对自己施放魔法耶！哥哥你说这气不气人呀？人家找了那麽久却不能依自己的心愿把自己给变成女孩子……不过呢，山不转路转，既然人家没办法对自己施展魔法，那换个想法只要让别人对人家施展的话，那麽一切就能如人家所愿了不是吗？？」
「所以为了让自己被别人给变成女孩子，你就选择在今天中午的时候把魔法书塞进我的抽屉，然后演戏装成不知情被我给拉来这里试魔法吗？可是如果你一开始就想要被别人变成女孩子，那为什麽一开始不对我实话实说就好了？」
「真是傻呢笨哥哥？——就好像是人家演戏时的反应那样，一般情况就算是实话实说，你也不会马上就相信这个性别转换魔法会是真的对吧？反而如果人家都不说明并且让你自己去试的话，因为有亲自去试的关系你才会马上相信这是真的，而且啊……」
「而且……？？？」
「而且人家稍微装个样子诱使你把人家给变成女孩子，这样自己才能变成连人家都完全没想到过的可爱外表呀？——！而且把别人给变成自己的妹妹这想法实在是太棒了，这一点人家可是连想都没有想到过呢！」
当铃萱她用着充满喜悦的语气，并且滔滔不绝的这麽说之时，被铃萱给抱着的宇龙他体内的恶寒，不知道为什麽却一直都没有停止下来的迹象。而当宇龙他总算发现到，为什麽在自己体内的恶寒会一直都没有停止的原因之时，一切都已经太迟了……
「所·以·说？——为了答谢亲爱的哥哥带给人家这个灵感，现在人家也会把哥哥你给变成人家的妹妹，然后一起享受着女孩子的生活唷！」
「……！！！等、等等……你说什麽……要把我给变……！？」
「现在才开始慌张也已经来不及了唷笨哥哥？——你都没有发现从刚刚开始人家一直用双手紧紧抱着你的原因是什麽吗？况且打从一开始的时候，哥哥你就没有仔细检查过人家的手掌上有些什麽对吧？而这些粗心大意，就是哥哥你将要被人家给变成一位粗心大意的傻妹妹的证据唷？！」
于是，当铃萱她这麽说完时，还等不到宇龙做出反应，从铃萱她手掌中的强光便像是之前包覆住铃萱那样，开始完全包裹住了宇龙全身。而同样的，这强光在包裹住宇龙他全身之后不久，很快的宇龙他的全身也像是铃萱刚变身时那样逐渐缩小，只是……似乎宇龙他此时的身形，却又比起铃萱她又矮上了那麽一点点……
然后，当光芒完全散去之时，一位穿着红色的可爱洋装，且外表长得和铃萱她十分相像的小女孩就这麽诞生了。这次的小女孩她手中还抱着一只小熊娃娃，似乎这个样子就好像是在说明着，眼前这位小女孩她的年龄与心智，将会比起她的铃萱「姊姊」还要幼小一点的样子。
「我……我竟然也被变成女孩子了……！？这不对……这不是我原本想要的啊！！！淩宣你这家伙！快点把我给变回来喔——！！！」
「唉呀——人家可爱的『羽柔妹妹』，你怎麽可以用这麽凶的态度对姊姊说话呢？姊姊平常不是一直都很疼爱你这个妹妹吗？在你手上的这只小熊娃娃，也是姊姊特别拜托妈妈帮你买的唷？」
「咦……？你在说什……耶？咦……！！？？」
被已经是自己姐姐的铃萱称呼为羽柔的宇龙，本来她还想着要对铃萱她进行反驳，但正当自己的话要说出口时，突然间在羽柔的脑中开始浮现出了各种原本不该存在的记忆……像是她常常和姊姊一起玩洋娃娃的记忆、怕黑和姐姐一起在晚上上厕所的记忆、和姊姊一起在同一张床被抱着睡的记忆，以及……
——姐姐每次看妹妹你都很喜欢那只小熊娃娃，所以今天就特别求妈妈帮妹妹你买一个罗！来——这小熊娃娃之后就是属于妹妹你的罗！要好好照顾她唷！
——哇啊——！谢谢姐姐！人家最喜欢姐姐了！
在羽柔她的脑海中，开始浮现出了各种和自己姐姐幸福相处的记忆。现在的羽柔她，已经无法再去肯定自己还是那位名为宇龙的少年了，而且对现在的她而言，在她面前那位亲爱的姐姐正张开了双手，就好像是想要用拥抱来迎接她一样。不知道为什麽，现在姐姐她这样的举动，对羽柔她来说拥有着非常强烈的吸引力……
「姐、姐姐……呜呜……铃萱姐姐——」
「乖喔——可爱的羽柔妹妹，从现在起……不，从以前到现在，人家和羽柔妹妹就一直是一对很要好的双胞胎姐妹唷！而且从今以后，我们俩将会一直一直……做为一对好姊妹永远在一起唷！」
「嗯…嗯嗯！人家也要永远和姐姐在一起！人家最喜欢姐姐了！今天晚上人家也想要和姐姐你一起睡觉！」
「嗯，好呀……那麽羽柔妹妹，现在就跟姐姐一起离开这个不属于我们的地方吧！一起回到属于我们姐妹俩的新家庭，然后一起过着幸福的姐妹生活吧！」
「好的，亲爱的姊姊——羽柔好想要早点回家，然后请姐姐陪人家玩可爱的小熊游戏呢！」
听着自己妹妹那充满着天真无邪的娇嫩嗓音，做为姐姐的铃萱她也温柔的眯起了眼睛，并且牵起了妹妹她的小手。从此之后，在这座校园之中，就少了两位男学生的存在，取而代之的在这个世界上，则是多出了一对可爱姐妹花的存在——
——利用了改变身分的魔法，这对姐妹俩如今也在一个全新的家庭中幸福的生活着。而在那之后，关于这对成长成美少女的姐妹花她们的故事，则又要另外再起一个篇章来好好进行述说了……