话说在大清干隆年间，广东有一位傅姓缙绅，家中极为富有，在广州城中有高屋华厦、仆婢成群，只可惜无人可继承家业，直到傅老年纪上了六十有余，夫人才老蚌生珠产下一子。
当瓜熟蒂落，娃娃呱呱落地时，稳婆自产房抱着娃娃向老爷报喜，说是个男丁时，全家是欢天喜地，这傅老则是谢天谢地不已，总认为从此傅家有后。
只是稳婆自傅老爷手中取了重赏时，却向老爷隐藏了一件事，是有关于小公子的，且说这娃娃手脚头脑样样不欠，唯独那两腿之间欠缺了些物事；倒也不是说啥都没有，若真的空无一物，那就是位小姐而不是公子啦！这公子胯部是有东西，只是比常人要小得多，这个缺陷有个名目，叫做“天阉”。
傅老将公子取名为廉，将他细心呵护养成，且说这傅公子生得是唇红齿白甚为清秀，而且天资极为聪慧，然而可惜的是，胯下之物没跟着身子长大，到了十七岁时，那阴茎才如蚕一般大小，除了解尿之外，不堪做其它用途。
俗云：“好事不出门，坏事传千里”，这傅廉公子是天阉之事，稳婆接生时自然知晓，三姑六婆之间传话颇速，没多少时间就传遍远近，弄得是遐迩尽知，因此傅大虽是大户，然而却没有一户人家，愿意将闺中千金嫁给他做媳妇的。傅老常常暗自思量，傅家宗绪看来就要断了，日思夜想、昼夜担忧，然而也是无可奈何。
傅公子长成之后，傅老便将其送到附近严师处就读。就在这一日，师偶因事外出，交待公子课业后便离去。
公子正埋首功课之际，却听到门外锣鼓齐鸣、喧闹不已，原来是耍猴戏者，廉公子乃少年心性喜嬉戏，将手边功课一丢，便出而观之。
那猴戏耍得是极为有趣，公子看得是目瞪口呆，竟然忘了时辰，待曲终人散之际，才发现天色不早，心想老师就要回来了，想到作业仍是白纸一张，若是老师知道他嬉游怠惰必将重罚，因此心生恐惧，不敢回师塾，于是便逃亡而去。
公子匆匆往西行，离家数里处，见到一素衣女郎偕小婢在其前方。
那女子一回首盼顾，只觉得好一位妙龄女郎，长得端是妖艳美丽无比，见她行走时莲步蹇缓、如风摆柳，公子因那男女之防，遂急步绕过她俩。
那美人儿见公子西南方向走去，于是便回顾婢子曰：“试问郎君，可是要到琼州去的吗？”
于是那婢女便奔前呼问，廉公子听到有人问话，于是停下问其缘由。
美人儿便说道：“倘若公子要往琼州，小女子有尺书一函，烦公子顺道寄回家门。老母在家，亦可为东道主以招待公子。”
这傅廉一面倾听美人儿所言，一面趁便审视美人儿之容颜，才知她真乃是一位美娇娘，只见她一付瓜子脸白嫩如脂，眉弯新月细长入鬓，一双秋水含情脉脉，樱桃小嘴上端端正正的一只鼻梁，一身素白，石榴裙下，尖尖瘦瘦一双三寸莲钩，穿着白色弓鞋，体态轻盈恰似杨柳舞风，西子、王蔷也不过如此，直望得这廉公子似醉如痴。
说话之间，只见她虽是面带稍许愁容，然而明眸皓齿，星眸斜睇，眼尾荡漾着治艳的狐媚之态，摄人魂魄！一双纤纤玉手不时顺着鬓发，举手投足之间，显露出万种风情，令人神魂为之倾倒。
廉公子这番逃学本是无所定向，心想就算是渡海到琼州走一趟也可以，再加上有美人托付，竟如同神授魂与，便应诺去走一赵海南琼州。于是美人儿自怀中取出书信交付婢女，婢女再将信转交付公子。
公子便问美人儿姓氏居里，以便将信送到，美人轻启朱唇细语说道：“妾乃华姓，居秦女村，离城北约三四里路。”
致谢拜别之后，公子便怔怔立在那儿看着美人儿与婢女缓缓而去，不自觉的将书信置于鼻头一嗅，仍带有那美人儿令人陶醉之独特体香，心中不禁一荡，然而想到自己是天阉，就算有美人垂青，自己也是无能为力，心下又是黯然，多想无益，于是公子便前往搭舟渡海而去。
至琼州城北时，已是夕阳西斜，天之将暮，向在地人询问秦女村何在，却是无一晓知者。
公子不得已，只得往北行走四五里，此时星月已灿，芳草迷目，田野空旷，不见一人，公子前不搭村、后不搭店的，十分的窘迫。
这时见道路旁有一巨墓，心想要在坟边休息一番，然而又惧怕会有猛虎饿狼出没，因此便攀爬至墓边高树，蹲踞在树干上暂歇。
稍定下心后，听松声呼呼，宵虫哀鸣，心中忐忑不安，前思后想悔恨交加，今日不该如此孟浪，居然逃学离家，来到如此险地。
一日劳顿，睡意上来，正闭目养神之际，忽然听闻下方有人声，伸头俯看，“咦！？”怎的爬上树时，原本看下方是坟墓，如今一看却成为大户人家庭院，假山竹丛、曲径通幽，十分雅致。
一位丽人坐于松下石凳上，两位丫鬟挑着画烛明灯，分立左右侍候。丽人左顾曰：“今夜月白星疏，真乃良辰美景，华姑所赠团茶，可烹煮一盏，以赏此良夜。”
公子意会到只怕是鬼魅现形，吓得毛发直竖，口鼻不敢稍一喘息，然而身子不自觉打着哆嗦，却震下一只松果。
婢子觉得有异，仰头一看说道：“树上有人！”
丽人吃惊起身斥责曰：“何处来的大胆儿，躲在暗处窥视人家闺阁！”
公子知被人发现，心中大惧，然而栖于树上无所逃隐，不如直接认错，遂盘旋下树，急急伏在地上乞求主人宽宥。
小姐近临细细将他一睇，见到他那白净面容，文质彬彬状，于是反怒为喜，贝齿将樱唇轻咬一下，转个面容，便拽着他的衣袖与其并坐，共与饮茶。
公子取茶啜了几口，果然是好茶，定下心之后，斜睨并坐之小姐，年可十七八，姿态艳绝，面容生得是眉如远山，脸似芙蓉，一点朱唇，两行碎玉，头上乌云分迭，折髻高耸。再看她那玉体，则是身肌袅娜，体态翩翩，身着鹑衫短绮，白练湘绫，足下猩红莲瓣，真可动情。
有道是：“茶为花博士，酒为色之媒”，两人并坐品茗，这小姐不时红上双颊，面泛桃花，媚中带俏，娇媚万分，眸子闪着慧黠，似是有所期盼。
小姐与公子闲话家常，听其言亦是本地广东土音。
小姐公子何以来到此间，公子回答说：“为人作寄书邮，失了方向，因此来到此处。”
小姐听了便说道：“荒郊野外多暴客强人，露宿之外安全可虞。若是不嫌妾身家中蓬荜，何如在敝处将就一夜。”
于是邀公子入室过夜。
公子此时正愁今夜无处打尖，有人要做东道主，也不顾男女之嫌，亦步亦趋，紧跟而入。入室之后，举目打量这间房内陈设，地方虽然不大，布置的却非常雅洁，一张雕刻精工的大床，漆得光可鉴人，上面铺了富贵花的床单，红绫被折迭一角，上摆一对绣着鸳鸯戏水的枕头，另一旁摆的一只苏木茶几，旁列几把坐椅，板壁之上一色雕花窗格，精工细致，油漆的光洁可爱，悬挂着几幅字画，及一些笙、管、琵琶乐器之类，把一个小小的房间布置的幽雅脱俗，使人一望而知，这房中主人必非凡品。
这房内就这么一具绣榻，小姐命婢展两被其上。公子自惭形秽，怕被探出天阉之底细，便说愿睡在床下打个地铺。
小姐则笑着回他说道：“如今与佳客相逢，女元龙何敢独自高卧？”
公子听她一说，不得已，遂与小姐共榻，公子一日奔走劳顿，大吃了些惊吓，已颇有睡意，于是伸个懒腰，遂脱去衣巾上床而卧。
小姐待公子睡下之后，自己也对镜稍事打扮一番，卸下簪环，取过一幅绢帕，拢住一头秀发，脱去衫裙，只剩下紧身亵衣及贴身的大红绣花肚兜，下边一双莲钩也换了软底绣花大红缎子睡鞋，公子躺在床上假装入睡，其实正在偷望她卸装，虽是饱餐了一顿秀色，然而心中仍是惶恐不敢自舒。
小姐收拾停当，跨上床来，公子随即闭上双眼装睡，小姐也是静静躺下，未几小姐翻了个身，暗中以纤纤玉手探入公子被褥中，轻轻捻捏他的腿股，公子伪装熟睡，已失去知觉的模样。
就这样摸了好一会儿，小姐见到没反应，于是就打开公子被窝，两手轻摇公子，仍是不动如山，于是发出一阵格格巧笑，嗔中带媚说道：“这人怎那么好睡！才一上床就不省人事？”
话声一落，公子发觉突然被一双玉臂，拦腰搂住，两片火辣辣樱唇却紧紧压在自己嘴唇之上！
原来这小姐动情已极，竟自投怀送抱，公子感到小姐体软如棉，满身芬芳，只是似是在园中感到风露，身子凉凉的。自己也是情欲上身，只可惜身无长物，无法一报小姐之热情。
小姐一阵热吻后，情欲更炽，便伸手下探公子胯间隐处，着手处其软如棉，大小若长成之蚕子，虽是可爱却毫无可用之处，一惊之下便松了手，怅然悄悄出衾而去，没多久便听闻嘤嘤哭泣之声。
生惶愧无以自容，恨天公之缺陷而已，只能眼睁睁的看着美人抽泣不已之背影，不知该如何抚慰。
突然间美人哭声停止，全身僵直如羊痫风似的痉挛不已，而周身则发出淡淡荧光，如魂魄离体，接着荧光越来越盛，突然一阵强闪后，荧光内数敛入小姐玉体中。
公子见此异状，口瞪口呆不知所措，待荧光消失后，小姐似是回过神来，呼婢进来点灯。婢子见到小姐脸上啼痕，惊问她有何苦。
小姐轻摇臻首曰：“我叹吾红颜薄命耳。”
婢立在绣榻前，看着小姐脸色，等着她发落，小姐坐于床沿，沉吟了一会便说道：“可唤郎醒来，遣放他出去罢。”
公子一听小姐这么说，心中更是加倍惭愧，更怕这三更半夜，被送到荒郊野外，茫茫无所去处，这该当如何是好，心下可真急了。
正在暗自盘算之间，忽的一位妇人排闼而入。
婢女见到来人，便禀道：“华姑来了。”
公子在被中偷偷窥探，年约五十余，然而徐娘半老，风韵犹存。入门见到小姐未睡，便探问她如此深夜为何尚未安寝，小姐因心情不佳，并未应答。
这妇人又回顾榻上另卧一人，于是问道：“与小姐同床共枕的是何人？”
一旁的婢女代答日：“今夜来的一位少年郎寄宿在此。”
妇人一听便笑着说道：“竟然不知巧娘今夜谐花烛，真是可喜可……”
话未说完，才注意到美人儿面色忧愁，娇颜上啼泪未干，于是语气一转，惊讶问道：“在洞房合卺之夕，怎会如此悲啼，难道是郎君在床上太过粗暴乎？”
“粗暴？！若真是又粗又暴可不正合吾意，只可惜恰恰相反，正是太过细弱。”
小姐则是不发一言，但越想越悲伤，又呜鸣哭起。
这妇人自小姐那儿问不出明堂，便要拉起公子将其看个仔细，结果才将衣服一拉，先前狐媚美女所托之书信正落在睡榻上。
华姑好奇将其拾起，在灯下检视，一看笔迹便惊骇说道：“这明明是我女儿手迹笔意也！”
于是便将信拆阅读，信才看完便面露愁容重重一叹。一旁美人儿便问发生何事。
华姑说：“这封书信乃是三姐所写家书，信中说你那姐夫吴郎已死，茕然一身无所依靠，真是莫可奈何？”
小姐便说道：“这人先前曾说是为人寄书信者，幸而尚未将其遣去。”
于是华姑便将公子叫起来，究问这书信所来自，于是公子便将前因后果一路说明。
华姑见公子受人之托、忠人之事，心中感谢道：“劳烦远路寄送书信，心中十分感谢，我该如何谢你呢？”
接着又仔细看着公子，见他温文儒雅，颇具风韵，如此白面书生，这小姐到底是那点不喜欢他，于是便笑着问道：“公子因何缘故令巧娘不乐？”
公子怎敢自暴其短，于是假做无辜道：“在下不自知有何罪过。”
华姑见他不肯表白，于是又回头诘问小姐，于是小姐轻声一叹说道：“妾身自怜生时嫁给阉人，如今想要外遇私奔，居然又遇上一位太监，因此自叹红频薄命而悲从衷来。”
华姑一听，嘴角一勾微微一笑，回头看着公子说：“看你聪明伶俐模样，难道果真是男生而女相耶？既然是我的客人，就随我来吧，也就不要在此打扰小姐了。”
于是妇人带着公子到东厢房，才一进门就熟门熟路，老实不客气探手于公子裤内，以验其中之虚实，着手之处果然其软如棉、玲珑可爱。于是妇人便嘻嘻笑道：“无怪乎巧娘如此痛哭零涕，然而所幸你这胯下尚有根蒂，老身犹可为其出力。”
于是妇人挑灯，口中喃喃一面自语，一面遍翻房中箱箱柜柜，终于找到一只小葫芦，自其中取得一只黑丸，慎重其事将其授与公子，随即令其吞下，然后小声嘱咐他：“此乃出自吕纯阳丹房中之‘纯阳丹’，如今见你与小女有缘，就给你吃了罢，可要保守秘密，不可泄露天机！”
说完为其安排好睡榻后，便出了房子，留公子独睡。
公子一人在睡榻上暗自怀疑，不知华姑所给之药，是医那一种病症，迷迷糊糊中进入梦中。
将至五更时，公子被一股强烈尿意惊醒，只觉得脐下有一缕热气，直冲胯下隐私之处，两股之间突嫌拥挤不堪，蠕蠕然似有一巨物垂下，公子心跳不已，手儿颤颤然伸去探索，竟然如同握着一条巨蟒，再将裤儿一脱仔细一看，居然身已成伟男。
这可不就是那一黑丸之神奇功效，纯阳祖师之仙丹当真不同凡响！
原来这黑丸乃妇人华姑自仙府丹房盗来，原来是要给女儿情人吴郎补身子用，可惜这吴郎在与三娘相好之前，早是少年风流过度，血气不继，元阳早已空虚，华姑见他无可药救，就算给他大罗仙丹也是徒劳无功，于是便将好不容易盗来之‘纯阳丹’丢在一旁，如今却给傅公子捡了个大便宜。
公子也不管这丹丸来龙去脉，只知道自己已是脱胎换骨的真男儿，心中是又惊又喜，真如同突然黄袍加身，做了皇帝一般。不禁在房中手舞足蹈，那胯下之物也随之翩然起舞，真想当下找个妙人儿试试这神兵利器。
公子再也睡不着，于是坐在榻沿，将这两日所见两位美人儿胡思乱想一番，华姑之女三娘，长得是治艳狐媚，而此间主人巧娘则是时而妩媚时而冷艳，真是春花秋月各擅其场，不知鱼与熊掌可否兼得，来个一箭双雕？
一番枯坐冥想，天才破晓，华姑即来到室中，为公子带来烧饼当做早点，见他喜形于色，知是那丹药果然有效，也没在为他验身，只是叮嘱他先在房中耐心等待一天，将会为他带来好姻缘，出门后竟将门户反锁。
华姑出了东厢房，又来到巧娘闺房，见婢女正为她晨妆，满脸冰冰冷冷、闷闷不乐，于是便对她说道：“这傅家郎君为我家寄书劳顿，我先将他留下，再招三娘来与他订姊妹交。我怕他在小姐面前惹了小姐厌烦恼怒，因此将他锁在房内。”
小姐心想这天阉不堪大用，漫不经心的虚应一声，于是华姑嘴角一勾暗暗一笑，乃出门去接回女儿。